Equity story

Management communicates with investors in a variety of ways, but three groups of reports can be distinguished.

1. Figures from the financial account; This includes, above all, the amount of profits and the explanation of how they are added up from individual divisions, combined with a report on these figures (such as the report on the annual financial statements), which is largely an explanation of the figures.

2. Equity story: The concise summary of promising developments, a verbal sketch of highlights, such as products that are in the pipeline. Equity stories should therefore become more concrete in two or three years or just turn out to be wrong.

3. Occasionally, visions are drawn, i.e. projects that are based on a period of ten to fifteen years.
Früher war die Company valuation eng auf die erstgenannten Informationen Abschlüsse und Zwischenabschlüsse mit Bericht und Erläuterung bezogen. Equity-Stories wurden kaum formuliert; Visionen wurden nicht gegenüber der Finanzwelt gezeichnet, sondern eher gegenüber jungen Menschen oder in Medien mit futuristischen Interessen. Inzwischen möchten die Investoren eine Vorausschau auf die kommenden zwei oder drei Jahre geboten bekommen und Gründe erfahren, weshalb sie in einer Branche der einen oder der anderen Unternehmung den Vorzug geben sollten. Hierzu dienen Equity-Stories.

Equity stories use verbal brief statements to record developments that are already in progress but not yet completed and that have not yet manifested themselves in a change in the figures in the financial statements. In addition, they provide arguments for investors to buy the shares of the company in question.

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